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开放式基金业绩月报:市场情绪好转 债牛行情依旧

开放式基金业绩月报:市场情绪好转 债牛行情依旧

    市场情绪有所好转  股市释放积极信号  1月,虽然经济仍处下行周期,但由于政府逆周期政策力度加大、中美贸易磋商预期向好,市场情绪有一定程度的修复,A股整体有所上涨,和深证综指分别上涨%、%。

但大指数也出现一定的分化,其中,、以及等分别上涨%、%、以及%。

中小盘指数中,、分别上涨%、%,则下跌%;下跌%,则上涨%。

  行业方面,本月28个申万一级行业中有17个板块有所上涨。 其中,由于国家出台支持绿色智能家电销售等利好政策,市场预期较为积极,家用电器板块以%的涨幅夺魁。

受春节备货旺季以及外资青睐的亦上涨了%,涨幅暂居榜眼。 另外,由于市场预期政策底将至,非银金融板块也上涨了%,涨幅排名第三。

各下跌板块中,受板块龙头企业20118年业绩不及预期的影响,市场信心有所调整,休闲服务板块跌幅最大,下跌了%。

受中小盘股票整体相对低迷的拖累,亦下跌了%。 此外,本月较为抗跌的板块为汽车、通信以及建筑装饰,分别下跌了%、%、以及%。

  数据来源:Morningstar晨星(中国)  截至日期:2019年1月31日    资金成本下调  债牛行情依旧  1月,整体向好,资金成本较前月亦整体下调。

具体来看,隔夜利率下调至%,7天利率下调至%;隔夜SHIBOR下调至%,7天SHIBOR下调至%。 市场流动性方面,除1月4日降准外,操作逆回购14,800亿元,国库现金定存发行1,000亿元,向市场投放资金15,800亿元。

另一方面,央行逆回购到期17,200亿元,国库现金定存到期1,000亿元,MLF回笼3,980亿元,回笼资金22,180亿元。 方面,1月底曲线整体较12月底更为陡峭;其中,1年期国债收益率下行至%;5年期国债收益率则下行至%;10年期国债收益率下行至%;10年期和1年期利差为,较上月扩大。

本月,AAA、AA级短端信用利差较前月有所收窄,而长端有所扩大;AA-AAA级中、短端等级利差则有所收窄,而长端等级利差则有所扩大。 利率债指数方面,中证国债上涨%、上涨%。 信用债指数方面,中证、中票和短融分别上涨%、%和%。

另外,中证则与上月持平。   数据来源:Morningstar晨星(中国)  截至日期:2019年1月31日  开放式基金  基金业绩整体反弹  型基金业绩较为亮眼  从具体基金类别来看,股票型基金1月业绩整体有所反弹,纳入统计的753只基金平均上涨了%,有647只基金录得正收益。

其中,由于其重仓的食品饮料、家用电器板块股票均有不错的涨幅,消费行业股票以%的涨幅拔得头筹。 紧随其后的则是重仓了有较好涨幅的(,)、(,)、(,)等的型基金,月涨幅为%。 而则以%的涨幅排至第三位。 另一方面,富国中证产业指数分级则以%的跌幅垫底。   1月,纳入统计的46只行业股票—基金业绩仍欠佳,平均下跌了%,仅有15只基金录得正收益。

其中,由于重仓了涨幅较好的(,)、(,)、(,)等股票,、C以%、%的涨幅排名第一、二位。 而得益于其重仓的非板块股票较好的表现,如(,)、(,)、(,)等,则以%的涨幅排名第三。

另一方面,受其重仓的(,)、(,)、(,)、(,)等股票股价的拖累,易方达生物科技指数分级则以%的跌幅排至末位。   行业股票—科技、传媒及通讯基金方面,纳入统计的43只基金平均上涨%,有37只基金录得正收益。 其中,由于其重仓的电气设备、计算机板块股票均有较好的涨幅,互联网加股票以%的涨幅拔得头筹。

而由于重仓了有不错涨幅的(,),(,),(,)等股票,则以%的涨幅排名第二。 另外一方面,受传媒板块本月表现欠佳的拖累,、A则以%、%的跌幅排名靠后。

  沪港深股票型基金方面,纳入统计的49只基金本月平均上涨%,仅有4只基金取得负收益。 其中,由于其重仓的、的股票有较好的表现,安信新常态沪港深以%的涨幅同类排名第一。 由于其重仓的中石化、(,)、(,)、腾讯控股等股票均有较好的涨幅,平安股息精选沪港深股票A、C则以%、%的涨幅排名第二、三位。

而受其重仓的(,)、(,)、(,)等股票股价的拖累,则以%的跌幅排至末位。

  香港股票型基金方面,纳入统计的39只基金本月平均上涨%,未有基金录得负收益。

其中,由于其中地产建筑业股票均有较好的表现,如禹洲地产等,中证高股息投资指数()A、C排名最为靠前,1月份净值分别上涨了%,%。

国泰恒生港股通指数(LOF)则以%的涨幅排名靠后。

  激进配置型基金1月整体亦有所反弹,纳入统计的771只基金平均上涨了%,仅有49只基金有所下跌。

各上涨基金中,由于其重仓的招商银行、中国平安、(,)、以及贵州茅台等股票均有较好的月涨幅,混合以%的月涨幅独占鳌头。 而同样重仓了贵州茅台、招商银行、中国平安的也以%的涨幅排名第二。 各下跌基金中,受其重仓的(,)、(,)、(,)、(,)等股票股价的拖累,则以%的跌幅垫底。

  灵活配置型基金方面,纳入统计的1450只基金本月整体亦有所反弹,平均上涨%,有超过87%的基金录得正收益。

剔除遭大额赎回的富荣价值精选灵活配置混合A,由于其重仓的食品饮料、、家用电器、房地产等板块股票表现不错,股票仓位较高的宝盈新锐灵活配置混合以%的涨幅居首。

另一方面,受其重仓的计算机板块股票股价的拖累,股票仓位较高的则以%的跌幅排至末位。

  沪港深中,纳入统计的190只基金平均上涨%,仅有5只基金取得负收益。 由于其重仓的A股非银金融、房地产板块股票均有不错的表现,沪港深裕鑫灵活配置混合A、C排名相对靠前,分别上涨了%、%。 而富国灵活配置混合则以%的跌幅垫底。   纳入统计的85只标准混合型基金本月业绩整体亦有所反弹,平均涨幅为%,仅有、混合、以及华宝混合取得%、%、%的负收益。 各上涨基金中,以%的涨幅居首。

紧随其后的则是上涨了%的。 排至第三位的则是,月涨幅为%。

  方面,纳入统计的445只激进债券型基金平均上涨%,仅有23只基金下跌。 各上涨基金中,、易方达安心回报债券–A、B分别以%、%、%的涨幅位列前三甲。

各下跌基金中,东吴优信稳健债券C、A以%、%的跌幅垫底。   普通债券型基金方面,纳入统计的284只基金平均上涨%,仅有13只基金录得负收益。

债券(LOF)以%的涨幅同类居首。 剔除遭大额赎回的江信添福债券C,金鹰持久增利债券(LOF)E、C则以%、%的涨幅紧随其后。

另一方面,则以%的跌幅垫底。   中,纳入统计的643只基金延续此前上涨行情,平均上涨%,有超过97%的基金录得正收益。

剔除仍在建仓期且遭大额赎回的、C以及其它遭大额赎回的基金,丰晟收益债券A、C分别以%、%的涨幅排名第一、三。

而、A则分别以%、%的涨幅排名第二、四。

另一方面,以%的跌幅垫底。

  1月,纳入统计的53只基金平均上涨了%,未有基金录得负收益。 其中,华商可转债债券A、C以%、%的涨幅名列前茅。

债券也以%的涨幅同类排名第三。 另一方面,南方昌元可转债债券C、A则以%、%的涨幅排至末位。

  1月,受价格上涨的拉动,商品型基金中的8只黄金ETF联接产品均有上涨,录得%的平均月涨幅。

其中,华安易富黄金ETF联接C排名最为靠前,上涨了%。 本月(LOF)亦上涨了%。   方面,纳入统计的656只基金平均涨幅为%。

其中,、A分别以%、%的涨幅同类排名第一、二。

而、则以%的涨幅并列第三。

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